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自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?
主页 > C滴生活 >自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位? > 作者: 2020-08-01 浏览:717
自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?

过去在专业汽车工程师中相传了很久的一个说法是:汽车内最不可靠的部件就是方向盘后的那个笨蛋。这也解释了为什幺人类研究「自动驾驶车辆」的时间已超过30年以上?令人欣慰的是,台湾亦没有缺席在这场「自动驾驶」革命,不少台湾业者亦积极瞄準车联网、ADAS、自动驾驶等商机,自动驾驶市场今年火爆成长,大中华地区业者(包括台湾业者)如何抢佔商机?请看我们的分析。

文 许鸿德 / Hunter Hsu

从Google团队的超级电脑击败世界围棋冠军、到智慧型手机、自动驾驶车辆及医疗机器人的普及,都证明了人工智慧的革命已经到来!很多时候我们甚至没有意识到生活中「人工智慧」的存在,但我们的生活却已经悄悄改变,无人驾驶技术的实现与普及正是人工智慧发展的重要里程碑。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?NAVYA研发的自动驾驶电动小型巴士艾尔马(ARMA),预计将于2017年10月在高雄市举办的「2017生态交通全球盛典」活动中登场。

美国加州交通部的统计数字指出过去20年美国所有驾驶人因交通情况恶化而每年在通勤时所耽误的时间增加了428%(由7亿小时增加至37亿小时),因此所消耗的燃油成本更是天文数字(由125亿美元激增至631亿美元)。波士顿谘询公司(Boston Consulting Group)常务董事Xavier Mosquet表示,他们的研究显示大中华区将在15年内成为最大的自动驾驶车辆市场:「这不是因为北京和上海的人更愿意使用无人驾驶汽车,而是因为它们在中国的经济价值比在美国更高」。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?台湾虽不是该车上路的第一个国家,但车内搭载的由台湾厂商製造的STACKRACK的车载电脑,成功导引电动小巴ARMA完成一次次的运输任务。

台湾没有缺席「自动驾驶」革命

毫无疑问,自动驾驶技术的发展成为2017年汽车产业关注焦点!今年初的CES大展上,BMW就带来了以5系列车型为基础的自动驾驶原型车,在自动驾驶模式下,车载电脑将不断对比车辆即时环境与地图,使车辆精确地保持在车道内行驶,这款概念车将于2017年后半实际路试。Ford第二代Fusion混动自动驾驶测试车也同样在CES展中亮相,这款耗时近三年的研究成果目前被认为是最接近量产的自动驾驶车型,与其前身相比、第二代自动驾驶系统新增了雷射雷达(可探测更广更远的範围),车身配置了更加灵敏的感测器(但数量由原来的四个减少至现在的两个),还搭载了运算能力更高的车用电脑。不过就算是最接近量产,按照Ford内部的计画、其市售版本最早也得等到2021年才能问世。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?智慧型手机、无人机到机器人的大量运用,都证明了人工智慧的革命已经到来!

Toyota则展出Concept-i概念车,其内建的人工智慧助手Yui会不断学习驾驶者的习惯并与驾驶者建立深厚的关係,共享专车领域的巨头Uber则在美国匹兹堡正式开展无人驾驶叫车服务的试验。

令人欣慰的是,台湾亦没有缺席在这场「自动驾驶」革命!2016年12月中,法国无人驾驶电动车厂商 NAVYA宣布与台湾航太及无人载具商喜门史塔雷克(7StarLake)合作,双方除了宣示进军台湾与中国智慧载具交通市场,也确认在2017年10月将安排让NAVYA研发的自动驾驶电动小型巴士艾尔马(ARMA),在高雄市举办的「2017生态交通全球盛典」活动中登场,台湾交通部则承诺会力促相关法规的推动。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?过去在专业汽车工程师中相传了很久的一个说法是:汽车内最不可靠的部件就是方向盘后的那个笨蛋,自动驾驶的普及也意味着人类工作效率的提昇。

可载15人、最高时速约每小时45公里的无人驾驶电动小巴ARMA已在全球完成上万公里的道路测试,并接驳超过1万3000人次。ARMA无人电动小巴最适合封闭式区域短程运输测试,如机场接驳、医院、接驳或运行于大学校园、游乐园等,高雄市官方目前规划在「2017生态交通全球盛典」会场:哈玛星地区设立小据点,让ARMA做为会场接驳的短程载具之一。台湾虽不是该车上路的第一个国家,但车内搭载的由台湾厂商製造的STACKRACK的车载电脑,成功导引电动小巴ARMA完成一次次的运输任务。除了7StarLake公司之外,台湾另一家工业电脑大厂凌华,也透过嵌入式无风扇电脑系统,成为Google无人车计画的零组件供应商。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?共享专车领域的巨头Uber则在美国匹兹堡正式开展无人驾驶叫车服务的试验。

中国百度发表「Apollo」计画

全球汽车巨头都对自动驾驶市场虎视眈眈,中国团队自然不会放弃这块大饼:2017年上海车展期间,中国BAT网路三巨头之一的百度(Baidu)正式发表名为「Apollo」的新计划,目标是向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软体平台,百度把自己所拥有的最强、最成熟、最安全的自动驾驶技术开放给业界,旨在建立一个以合作为中心的生态体系,发挥百度在人工智慧领域的技术优势,协助合作伙伴结合车辆和硬体系统并快速搭建一套自有的完整的自动驾驶系统。

「Apollo」平台的结构包括一套完整的软硬体和服务体系,包括车辆平台、硬体平台、软体平台、云端数据服务等四大部分。百度计划将开放环境感知、路径规划、车辆控制、车载作业系统等功能的代码或能力,并且提供完整的开发测试工具等。百度使用「Apollo」这个阿波罗登月项目的名称,正意味这是一个具备开创性,又需要彙聚众多参与者的力量、能为社会发展带来巨大推动力的超级工程项目。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?以电动车闻名的Tesla创办人Elon Musk曾预言,在未来的2~4年内,完全的自动驾驶汽车或许能够在美国上路,Tesla也在积极发展人工智慧及自动驾驶技术。

除了百度之外,包括Google、Tesla、Apple在内的全球科技巨头近几年都在自动驾驶领域大举投入,但如同百度此次对外开放自己的技术和平台并分享给汽车同业,这在全球範围内都尚属首次。不可否认,百度在自动驾驶领域的投入不仅在中国领先群雄、在全球也是名列前茅。对比其他中国对手:阿里系在汽车业务上选择与上汽集团合作(发展Yun OS车联网业务),虽投资一些出行及汽车后市场领域的创业公司、但并未涉入无人驾驶领域;腾讯曾联合富士康、和谐集团组建「和谐富腾」团队进军互联网造车领域,但三方合作随后中止,先前腾讯曾放出一批自动驾驶决策工程师的招聘资讯,之后也没有下文。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?中国BAT网路三巨头之一的百度正式发表名为「Apollo」的新计划,目标向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软体平台。

反观百度是唯一一家在无人驾驶业务上大笔投入、并且在2015年就提出明确发展时间表(三年商用,五年量产)的公司,这也使得百度无人驾驶业务进展广受业界瞩目!2016年数百名参加乌镇世界网际网路大会的嘉宾和记者都试乘了百度无人车。今年4月正式对外公布阿波罗计划后,百度规划7月份将率先开放封闭场地的自动驾驶能力、年底开放在城市简单路况下的自动驾驶能力,最终目标是2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?百度是中国唯一在无人驾驶业务上大笔投入,并且早就提出明确发展时间表的公司,使得进展广受业界瞩目!

目前百度旗下的智能驾驶事业群分为L3(辅助驾驶技术)和L4(超高自动驾驶)两个事业部,前者面向汽车製造商、一线厂商等合作伙伴提供L3级的自动驾驶软体服务,后者则专注更先进的无人驾驶任务。为了壮大研发实力,今年4月13日百度宣布全资收购从事视觉感知软硬体研发的美国科技公司xPerception、以强化其在无人车、虚拟现实和人工智慧等多个领的竞争力。也难怪IBM研究院的人工智慧专家曾表示,百度是唯一被他们列入竞争列表的中国公司。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?2015年,百度与BMW合作的无人车在历经三年研发之后,于中国首次实现城市、环路及高速道路混合路况下的全自动驾驶,最高速度达到100km/h。
自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?中国汽车自主品牌将成为百度的坚强后盾。

透过「平台化」战略抢佔市场的重要性

若细分为子模块层级,整个百度Apollo平台包括一套完整的软硬体和服务体系,包括车辆平台、硬件平台、软件平台、云端资料服务等四大部分。百度将开放环境感知、路径规划、车辆控制、车载作业系统等功能的代码或能力,并且提供完整的开发测试工具。百度特别强调此计画的两大特点:公开性及完整性!对于公开性的承诺,百度强调此平台主要的核心能力,例如说感知、路径规划、车辆控制等核心能力,未来会通过开放源代码或者通过API的方式来开放,让所有生态系统的参与者可以充分利用到前述能力。

对于完整性的承诺,百度强调「Apollo」计画设计为软硬一体化,未来将提供一套完整的软硬体和服务的解决方案,对整个生态可以做到提供更加整体性的服务「Apollo」计画不光是整个软体平台,还是整车的硬体平台:包括汽车体系下的感知器和车载作业系统等,同时「Apollo」计画还包括主要的核心服务。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?自动驾驶系统设计具量资料的收集与处理,如果整车製造厂不开放其车辆及发动机电子控制单元(ECU)内的接口与数据,类似百度的方案供应商将难以取得开发主导地位。

透过开放平台与授权方式抢佔市佔率,这样的策略在高科技领域并不少见,最具代表性的就是以Linux为基础发展而成的Android手机作业系统;由于原始码共用,可使产业链上的厂商各取所需,作业系统平台的共通性还可加速开发上市的时间,厂商进而拥有投入更多资源在提高产品在市场上的差异性,可在相同的硬体架构(解决方案)下推出更多元的产品。百度也不是唯一希望以此方式抢佔市场的厂商;Delphi和Mobileye于2016年9月也曾也宣布将合作投入数亿美元开发自动驾驶系统,目标是联合两者的技术,以打造出一套易于汽车製造商选用的CSLP(Centralized Sensing Localization and Planning)一站式整合自动驾驶解决方案。

协调供应商与整车製造厂为成败关键

百度的梦想很丰满、但现实却可能骨感得多!从Google X实验室的工程师将巡航控制系统、雷达感测器、雷射测距仪、电子地图定位与导航系统、方向盘转向、煞车以及用于避免碰撞的摄像头与感测器等核心功能整合为一至今,愈来愈多厂商取得了自动驾驶车道路测试许可:其中包括网路科技公司Google及Mercedes、Tesla、Nissan、BMW、Honda、Ford等全球知名车厂都列名其中。巧合的是,今年年初研究机构Navigant Research针对自动驾驶领域的活跃厂商,引入10项标準(愿景、市场策略、合作关係、生产策略、技术能力、销售能力、量产能力、产品品质和可靠性、产品组合能力以及可持续能力)进行综合评比,最终选出最具竞争力的前18家厂商(共分为三级梯队),其中百度仅名列第三级梯队。

领跑的第一梯队仍是汽车巨头(包括Ford、GM、Renault-Nissan及Daimler),其中Ford在执行长Mark Fields的率领下、于自动驾驶技术领域全速前进,目前已投资了雷射雷达(LiDAR)製造商 Velodyne,Civil Maps 和人工智慧公司 Argo AI,还在密西根州的Flat Rock Assembly工厂投资7亿美元,用于开发L4等级(自动驾驶最高级别,车辆可在有条件下完整自驾)的自动驾驶汽车,目标是在2021年量产L4级别自动驾驶车辆进行商业运营。第二梯队则包括BMW、Volvo、VW、Hyundai、Tesla、PSA、Toyota、Google旗下自动驾驶公司Waymo、汽车一级供应商ZF及Delphi;而Honda、Uber、自动驾驶初创公司 NuTonomy 和百度则属于第三梯队。Navigant Research强调排名靠后的公司与领先者之间的区别在于缺乏合作伙伴、投资或消费者的信任,以及缺乏明确的部署策略和道路技术测试,而这些都是百度的竞争劣势。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?过去几年Google无法打造出自动驾驶领域的Android系统,主要原因就是整车製造厂不愿意开放ECU接口,至今只有位居落后的Fiat-Chrysler愿意与之合作。

另一方面,自动驾驶解决方案架构複杂、涉及众多配套厂商:包括一定数量的感测器和摄像头、高性能的芯片、拥有海量资料的演算法模型等已成为不可或缺的标配。但自动驾驶想要真正实现商用化,短期内仍有许多障碍,首先第一个就是成本问题,售价高昂的雷射雷达(LiDAR)尚无法达到大规模量产而降低成本的目标、导致解决方案的成本居高不下(Google目前使用的雷射雷达模组单个定製成本达到8万美元)。第二是为了达到统计学上的安全标準,海量的道路测试数据在所难免,而这需要耗费大量的时间;这也是为什幺Tesla创办人Elon Musk曾表示未来Tesla推出的自动驾驶车辆能够为驾驶人分担90%的驾驶负荷,但从90%进步至100%却存在更高难度,因此真正的「全自动驾驶车辆」还需要更长的研发时间来完善。

对百度这类软体团队来说,最大的挑战是协调包括整车製造厂、Intel等IC晶片製造商、以及其他感测器供应商在内的配套业者!因为不同的车型变数太多:轮距、轴距、轮胎尺寸、不同规格的发动机、变速箱、感测器位置,如果整车製造厂不开放其车辆及引擎电子控制单元(ECU)内的接口与数据,类似百度的方案供应商将难以取得开发主导地位。

过去几年Google无法打造出自动驾驶领域的Android系统,主要原因就是整车製造厂不愿意开放ECU接口,至今只有位居落后的Fiat-Chrysler愿意与之合作。所幸百度已经缔造「零的突破」,「Apollo」计画发布会刚结束,百度旋即宣布了与奇瑞汽车集团合作并签订战略合作协定,而比亚迪车厂是另一个紧密合作伙伴,这些中国汽车自主品牌将成为百度的坚强后盾。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?自动驾驶系统的关键元件:售价高昂的雷射雷达(LiDAR)尚未无法达到大规模量产而降低成本的目标、导致解决方案的成本居高不下(Google目前使用的雷射雷达模组单个定製成本达到8万美元)。

选对合作伙伴为台湾业者成败关键

百度成为中国自动驾驶领域的领导者,这个结果看似偶而实则必然:受惠于竞争门槛的保护(Google禁止于中国市场提供网路搜索服务),2000年创立的百度至今垄断中国搜索市佔率的80%、并于2005年在美国IPO上市,与腾讯、阿里巴巴构成中国三强鼎立格局。但网路搜索业务已非行动网路时代的主流(部分搜索结果与广告业务更遭致严重批评),而百度也未成功仿效美国竞争对手Google、成为智能手机作业系统不可或缺的要角。考量到目前已在150个国家和地区开展独自的地图服务业务,百度从自身较为擅长的人工智慧出发,选择深耕金融服务和自动驾驶两大目标的决策具备合理性。

汽车生态链正面临变革,国际汽车大厂不再只是简单造车,而是力求成为移动服务解决方案提供者(Mobility Service Provider)。不少台湾业者亦积极瞄準车联网、ADAS(先进驾驶辅助系统)、自动驾驶等商机:如奇美车电以影像辨识解决方案为重心发展ADAS,并携手美国晶片厂商ADI共同研发,目前已有前方盲区侦测警示、前车防撞警示、车道偏移警示等系统问世;原本专做汽车内装开关与感测器的为升电子,则以毫米波雷达切入ADAS;而以行动晶片见长的台湾IC设计大厂联发科,除了早已转投资奕微科以及中国杰发科(已高价出售四维图新)两家车用IC公司,2016年底联发科副董事长谢清江更亲自宣布进军车用晶片市场,将藉由过去于SoC系统化晶片领域多年来设计经验,以既有影像处理技术切入ADAS、高精準度毫米波雷达、车用资讯娱乐系统、车用资通讯系统等四大核心领域,计画在2017年第1季推出首款车用电子晶片。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?在自动驾驶技术的竞争中,排名靠后的公司与领先者之间的区别在于缺乏合作伙伴、投资或消费者的信任,以及缺乏明确的部署策略和道路技术测试,而这些都是百度的竞争劣势。

正所谓单打独斗不如打群架,其他国际晶片大厂也积极以联盟方式推动旗下产品于汽车领域的应用:BMW、Intel和Mobileye(已于3月被Intel以153亿美元收购)于今年CES展会上宣布,三方计画在今年下半年推出约40部自动驾驶汽车(以BMW 7系列为基础)以进行路测,目标是2021年共同推出具有自动驾驶功能的车型。Mobileye或许对部分读者较为陌生,这家全球知名汽车零部件供应商主要专注于电脑视觉、地图、以及机器学习领域,是ADAS模组的领导厂商,Tesla搭载的Autopilot自动驾驶系统就基于Mobileye公司所提供的产品。

背靠中国这个最大单一汽车市场,加上拥有地图供应商道道通(长地万方)的稀缺资源,百度「Apollo」计画能否帮助其吃下自动驾驶这块价值数千亿美元的大饼?而台湾业者如何抢食自动驾驶市场的商机?值得我们未来持续观察。

台湾虽不是自动驾驶电动小巴ARMA上路的第一个国家,但车内由台湾的STACKRACK的车载电脑,成功导引ARMA完成一次次的运输任务;除7StarLake公司之外,台湾另一家工业电脑大厂凌华,也透过嵌入式无风扇电脑系统,成为Google无人车计画的零组件供应商。

自动驾驶商机无限大中华地区业者如何卡位?图形晶片製造商NVIDIA(英伟达)联合创始人兼CEO黄仁勛也宣布,未来将与百度共同开发基于人工智慧(AI)的自动驾驶汽车平台,并使用其全新自动驾驶晶片:XAVIER AI CAR SUPERCOMPUTER。
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